CRM PDF Tisk Email

v kostce
Kategorie: CRM
Určeno pro: běžné uživatele
Producent: CS Development


CRM je řešení společnosti CS Development z oblasti řízení vztahů se zákazníky.

Skládá se z následujících hlavních částí:
  • evidence obchodních kontaktů
  • evidence projektů (obchodních případů)
  • evidence aktivit (např. schůzka, komunikace e-mailem atd.)
  • sledování stavu zakázek a akcí
  • součinnost aplikace s faxovým serverem
  • možnost odeslání e-mailu přímo z aplikace

 

Hlavní výhody
jednotná evidence firemních kontaktů, projektů a aktivit
Řešení umožňuje udržovat všechny tyto informace pohromadě v centrální databázi s možností tvorby vazeb mezi jednotlivými kategoriemi záznamů.

integrace do klienta Lotus Notes
Řešení je přímo integrováno do jednotného prostředí klienta Lotus Notes, umožňuje tedy práci v jednotném uživatelském rozhraní s ostatními důležitými aplikacemi - elektronická pošta, kalendář atd.

přehledné a jednoduché ovládání
Systém Lotus Notes umožňuje aplikacím použít přehledné grafické uživatelské rozhraní. Ovládání aplikace je řešeno systémem pohledů / obrazovek, které ji člení na logické celky. Orientace v aplikaci je ulehčena grafickými navigačními pomůckami.

efektivní vyhledání informací
Systém umožňuje plnotextové (fulltextové) vyhledávání vybraných informací napříč všemi dokumenty.

zjednodušení práce s informacemi a dokumenty
Změny v nadřazených dokumentech se projeví automaticky v dokumentech podřízených.

 


Technický popis
Řešení je vytvořeno v podobě aplikace v prostředí Lotus Notes. Aplikace se skládá z následujících hlavních částí:

  • firemní kontakty
  • osobní kontakty
  • projekty

Jednotlivé části jsou vzájemně provázány prostřednictvím událostí:

  • dokument (dopis, fax, e-mail)
  • záznam ze schůzky
  • zápis o telefonním hovoru
  • přijatá korespondence (s určením druhu písemnosti)
  • plánovaná akce (s možností nastavení alarmu)
  • smlouva (s určením platnosti)
  • poznámka
  • případně další položky podle potřeby uživatele

Aplikace umožňuje vícenásobnou kategorizaci aktivit / událostí:

  • každou aktivitu lze přiřadit do více kategorií současně
  • v každé kategorii může být obsaženo více hodnot
  • systém obsahuje interaktivní nabídku hodnot jednotlivých kategorií podle aktuálního stavu již vyplněných položek